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Lucy contro il duca è il terzo episodio dell'anime di Fairy Tail. È stato trasmesso per la prima volta su TV Tokyo il 26 ottobre 2009, mentre in Italia è andato in onda su Rai 4 il 6 gennaio 2016.

Il team Natsu viene ufficialmente formato ed è composto da Natsu Dragonil, Happy e Lucy Heartphilia. Insieme, prendono in incarico un lavoro con una ricompensa da due milioni di Jewel, il quale prevede la distruzione del libro Daybreak, scritto dal padre del cliente, Kaby Melon. Dopo un primo tentativo fallito di far infiltrare Lucy come cameriera nella villa, i tre maghi di Fairy Tail s'introducono nella villa di Ebaloo per rubare il libro. Tuttavia, vengono interrotti da Ebaloo stesso e da una coppia di mercenari, i Vanish Brothers.

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Template:Saga del Daybreak